一、周末消息深圳配资
1.周末热度最高，
关于阿里财报，本财季阿里资本支出为386.76亿元，同比增长220%，环比增长57%，创下历史新高。并明确表示，未来三年将持续投入超过3800亿元，用于建设云和AI硬件基础设施。
再者传阿里已经开发了一款全新的AI芯片，旨在填补英伟达在中国市场的空白。这款芯片的聪明之处在于，它兼容英伟达的生态，可以服务于更广泛的AI推理任务，大大降低了应用迁移的难度。
阿里已建立起从AI算力、AI云平台、AI模型和应用到开源生态的全栈技术能力，支持千行百业对AI的强劲需求，驱动长期增长。
关于产业链，
周末专栏里面，9月逻辑挖掘，都有覆盖了。
交换机：覆盖一家（主供），其他还有，紫光股份
服务器：覆盖一家，其他还有，浪潮信息
光模块： 覆盖两家（主供，一供），华，光
铜缆：覆盖两家（主供，一供）
算力租赁：数据港（最受益）、其他还有，奥飞、润建、润泽、宏景
液冷及HVDC电源：覆盖一家，其他还有，科华、高澜、中恒
2.其次，国产算力也是一堆利好
说DeepSeek决定使用花子人工智能芯片训练部分模型。还有阿里追加了寒武纪15万片AI芯片，等等，都是利好国产算力。
二、我的思路
①周五回顾
指数再度上涨
但板块做了切换，主线AI算力震荡，辅线创新药，军工贸易，固态电池，稀土永磁，等轮动上涨，但其实大金融也在拉升，所以指数拉升太快，十点半后主动回撤，像指南针走势，就是在控节奏，否则又走成加速了，
所以流动性好起来了，情绪就不会退潮的，资金就会到处点火套利。
总之市场主线还是AI算力，能够控制下主线节奏，这对市场来说是件好事；否则持续加速的话很容易导致筹码松动，因为不单散户被涨得心慌慌，对于基金经理而言也会如此。先转为分歧，重回震荡趋势，这种走法会走的更远一些。
关注核心标的量价关系，只要没出现爆巨量大阴线，那就基本没问题。
②明日策略
市场没有问题
主线也没有变，节奏上注意，科技和银行跷跷板
再者对于国产算力，可以大胆一点，寒武纪长得有点高而已，其他国产算力概念，量价都还是健康的，前面我专门讲过，这波上涨是科技估值体系重塑，大资金都在增持ETF基金，都在呵护国产科技替代，对于市场就不要悲观，不要动不动猜顶，国内替代空间巨大，所以继续耐心下去。
最后提一嘴，AI路径演变图，有点从海外算力逐步转向国产算力的味道了。
三、板块节奏
1.AI算力，周末那篇专栏，已经很详细了，暂无补充了。
2.阿里概念：上面讲了，
3.端侧AI，
阿里云业绩超预期，叠加加大算力开支，那么也是利好端侧AI，所以明天没机会买到阿里概念的话，就看看端侧AI，恒玄、乐鑫、晶晨、翱捷、中科蓝讯等
4.新能源赛道，
有两个变化，一是协鑫科技宣布8、9月颗粒胶可以实现盈利，说明上游原料端市场有所好转，二是上半年锂电池上半年出货量同比高增68%，锂价有企稳迹象
周五核心是固态电池，风向标是宁德时代，光伏这边风向标，捷佳伟创也是走趋势，这个方向可以多看看，新能源ETF，位置优势是有的。
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